В курортном городе, при странных обстоятельствах, пропадает криминальный авторитет. Для расследования происшедшего, в южный город командируется с особым заданием агент спецслужб - Константин Громов. Оценивая сложившуюся ситуацию, Громов пытается войти в доверие к двум бандитским группировкам, которые ведут контроль в городе над рынком наркотиков, проституцией, казино... и конечно же между собой . Информация, собранная в ходе расследования настолько секретна, что ставит под угрозу жизнь самого агента...